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事务：近日，南微医学公布了2019 年三季报，前三季度公司实现业务收入9.61 亿元，同比增加41.19%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增加38.90%；扣除非常常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.24 亿元，同比增加49.03%。
红利展望与估值：跟着内镜诊疗在海内的浸透率与普及率不竭提高，公司作为消化道癌症早筛的价值渐渐凸显，该类产物的贩卖有望随行业增加而不竭扩容；将減脂,来渠道下沉至氣炸鍋食譜,下层也将晋升行业“天花板”；跟着公司海外产物管线的不竭完美，和贩卖的不竭深刻，境外收入进献有望延续增加。
咱们调解红利展望，估计2019-2021 年公司EPS 别离为2.01 元、2.78 元、3.66 元，对应10 月28 日收盘价，市盈率别离为81.0 倍、58.6 倍、44.6倍，保持“谨慎增持”评级。
危害提醒：焦点产物贩卖不及预期，新产物获批及研发失败危害，高值耗材集采等行业政策危害等 |
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發表於 2020-3-3 11:57:09
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